UNISPED News • 30 luglio, 2020
AP Moller – Maersk annuncia di aver raggiunto un accordo con Bridgepoint Development Capital per acquisire KGH Customs Services (KGH), uno specialista con sede in Svezia in servizi di gestione commerciale e doganale in Europa. Ciò migliorerà ulteriormente le capacità di Maersk come società di logistica integrata per container, offrendo soluzioni di supply chain end-to-end ai propri clienti.
Con la sua esperienza specializzata nelle modalità di trasporto (aereo, marittimo, terrestre) e una profonda conoscenza in settori selezionati, combinata con una tecnologia innovativa, KGH migliorerà in modo significativo l’offerta complessiva di Maersk nell’ambito dei servizi doganali. KGH ha una strategia incentrata su soluzioni e tecnologia digitali come fattore abilitante per un’esperienza cliente più fluida, che corrisponde anche al percorso di trasformazione digitale di Maersk.
Vincent Clerc, CEO di Ocean & Logistics presso AP Moller – Maersk vede KGH come una soluzione perfetta per le offerte Maersk nell’ambito della logistica e dei servizi, nonché un altro elemento fondamentale delle sue ambizioni strategiche.
“Non esistono soluzioni end-to-end senza sdoganamento. Con KGH, non solo saremo in grado di rafforzare le nostre capacità nell’ambito dei servizi doganali e della relativa consulenza, ma anche raggiungere un maggior numero di nostri clienti in Europa attraverso una più ampia impronta geografica e soluzioni digitali che miglioreranno la nostra capacità di soddisfare i nostri clienti end-to fine della catena di approvvigionamento. Otteniamo tutto questo in una volta sola invece di dover costruire la nostra esperienza attraverso molteplici acquisizioni “, afferma Vincent Clerc, CEO di Ocean & Logistics presso AP Moller – Maersk.
Con sede a Göteborg, in Svezia, KGH è un partner noto e rispettato per un’ampia gamma di autorità, fornendo preziose consulenze e consigli, più recentemente in relazione alla Brexit, come consulenti a varie autorità nell’UE e nel Regno Unito. Negli ultimi anni KGH ha raggiunto una crescita annuale a due cifre con un fatturato di circa 890 milioni di SEK nel 2019 (95,5 milioni di USD), un EBITDA ricorrente di circa 160 milioni di SEK (17,2 USD) e un margine EBITDA di circa il 18%. KGH ha 775 dipendenti e un’attività annuale di 1,98 milioni di autorizzazioni.
“Con Maersk avremo una casa a lungo termine con un’azienda che condivide i nostri valori. Unendo le forze, saremo in grado di continuare a costruire sul grande successo ottenuto dai nostri team e allo stesso tempo svolgere un ruolo chiave in un’entità combinata che fornisce una gamma di servizi diversi nel settore dei trasporti e della logistica. I servizi doganali sono una parte essenziale delle esigenze end-to-end dei nostri clienti che, all’unisono con Maersk, saremo in grado di fornire con continuità e portata globale “, afferma Lars Börjesson, CEO di KGH Customs Services.
L’acquisizione di KGH rende Maersk un partner interessante per i suoi clienti che operano nei singoli paesi, così come per coloro che cercano di combinare diverse aree geografiche sotto un unico fornitore di servizi. Con l’acquisizione di KGH, Maersk disporrà di una solida piattaforma per la crescita dei servizi doganali in Europa con proprie strutture operative in 22 paesi europei con un totale di 2,38 milioni di sdoganamenti su base annua, 960 dipendenti specializzati e un fatturato combinato di SEK 1,02 miliardi (109,4 milioni di dollari).
Maersk acquisirà KGH per un corrispettivo di 2,6 miliardi di corone svedesi (279,0 milioni di dollari statunitensi) su base priva di contanti e debito equivalente a un multiplo di 16,3 volte l’EBITDA del 2019 prima delle sinergie, escludendo una componente di earn out condizionata alla futura performance della Brexit. Quando aumenterà, le sinergie annuali di EBITDA derivanti dalla combinazione dovrebbero ammontare a circa SEK 50m-75m (USD 5,4m-USD 8,0m).
La chiusura dell’acquisizione è soggetta alle consuete approvazioni normative. Fino ad allora, Maersk e KGH rimangono due società separate e quindi faranno le loro attività come al solito.
Preleva il Comunicato Stampa del 6 luglio 2020.
